Nils tombe des nues, Florence est impuissante
Florence annonce à Nils que Melvil a refusé de le pré-sélectionner, sous prétexte que le producteur Roman aurait déjà prévu de signer un artiste similaire : "C’est juste une histoire de timing et de chance, ce n’est pas une histoire de talent". Nils est furieux et quitte le bureau avant la fin du rendez-vous. Anéanti, il annonce immédiatement à Maddie qu’il a prévenu ses parents qu’il rentrait pour bosser au garage de son père. Alors que Maddie lui demande s’ils pourront continuer leur couple à distance, Nils avoue ne pas savoir. Maddie est en colère mais continue de tout faire pour l’aider. Maddie va voir Florence, qui lui explique que Nils a pourtant fait la meilleure audition, mais qu’elle a essayé tout ce qui est en son pouvoir pour le sauver.
Tess prise à partie, Maddie appelle Ali à la rescousse
Au Comète, les élèves sont à nouveau dans l’incompréhension la plus totale en apprenant les résultats des pré-auditions de Melvil. Julian accuse Tess d’avoir été choisie pour son nombre d’abonnés, Mohamed l’accuse d’avoir été pré-sélectionnée pour son physique. Elle les accuse de sexisme et rentre chez elle, très contrariée. "Vous avez été cons", lâche Maddie. Elle va ensuite demander de l’aide à Ali. Ce dernier tente de raisonner Nils, en vain. Après avoir dans un premier temps refusé de parler à Melvil, Ali s’engage à finalement aller le voir pour régler le problème : il ne comprend pas le choix de Melvil et veut tout faire pour ne pas que Nils quitte le Studio Lumière avant la fin du cycle.
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Joël part en compétition contre les enfants de Florence
Alors que Swann, Victoria et Eden forment contre toute attente une bonne équipe pendant l’écriture de leur chanson pour Florence, Joël s’incruste dans le projet et met à mal la cohésion. Il enchaîne les modifications, jusqu’à tout changer et dénaturer leur composition : il trouve la tonalité trop aiguë pour Florence. Cela l’inquiète, il ne veut pas la ménager. Florence est ravie que sa chanson soit finalement écrite par ses enfants et son mari. Mais Joël est ensuite écarté du projet, car les enfants de Florence trouvent la nouvelle direction qui a été prise n’est pas assez moderne. Joël décide de leur faire concurrence et d’écrire sa propre chanson : "On verra laquelle Florence choisira". Lorsqu’ils chantent leur chanson à Florence chez elle, Joël n’applaudit pas ses concurrents. Florence est conquise par les deux propositions : l’une est un challenge technique et l’autre lui ressemble, et est dans ses cordes. Elle décide de chanter les deux lors du concert.
Élise au sommet de son art, Melvil fait du chantage sexuel
C’est au tour d’Elise de passer son audition, sur sa chanson choisie par Ophélia pour un duo. Son arrivée fait mouche : elle apparaît derrière Melvil et Florence après que Julian ait éteint la lumière par surprise et lancé la musique. Marina lui a confectionné une chorégraphie sur mesure, elle a trouvé une astuce en or pour réduire ses tocs : les mains sont toujours en mouvement, et suivre ses mains du regard, sans arrêt du début à la fin, fait partie de la mise en scène. Ainsi, Élise est concentrée sur ses gestes, ne croise jamais le regard du jury et fait un sans faute. Melvil lui annoncé dès la fin de son audition qu’elle est pré-sélectionnée ! Après avoir parlé avec Ali, Melvil va voir Maddie, très remonté. Il lui reproche de ne pas lâcher l’affaire. Elle répond qu’elle sait qu’il a recalé Nils car elle a repoussé ses avances. Il va alors encore plus loin et met le sort de Nils entre ses mains : "Ça dépend de toi. J’ai quelque chose à te proposer qui réglerait tous tes problèmes. Si tu passes la nuit avec moi, je trouverai une solution pour ton mec".